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半岛体育机械行业周报(2023年3月第2周):2月挖机销量及开工边际改善;持续力推工程机械、半导体设备 

发布时间:2023-03-14

  机械行业周报(2023年3月第2周):2月挖机销量及开工边际改善;持续力推工程机械、半导体设备

  【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、乐惠国际、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、上海沿浦、华依科技

  【最新关注】大丰实业、微导纳米、东威科技、苏试试验、陕鼓动力、捷昌驱动【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股份、杭可科技、半岛体育中联重科、建设机械、华铁应急、聚光科技、杭叉集团、杰克股份、先惠技术、铖昌科技、和而泰【上周报告】

  【三一重工】三一集团向万亿市值迈进,三一重工业绩有望拐点向上【半导体设备】半导体产业政策预期强化,设备及零部件迎来国产化加速期【机械行业】ChatGPT 如何改变机械行业?

  【罗博特科】铜电镀项目第一阶段结果超预期,逐步迈向光伏铜电镀设备龙头【中际联合】国内风电新增装机高增+海外+其他领域拓展,2023 年业绩拐点向上【绿的谐波】业绩低点已过,持续受益机器人减速器国产替代【同力日升】与长江电力子公司战略合作,持续看好储能/新能源电站业务【大丰实业】业绩整体符合预期,看好后疫情时代设备+文旅运营双轮驱动【中铁工业】央企盾构机龙头,抽水蓄能、矿山等新应用驱动新成长【核心观点】

  【工程机械】2 月挖掘机销量同比下滑12.4%,下滑幅度收窄,基建需求促进工程机械行业回暖。2 月制造业PMI 升至52.6,稳经济措施进一步显现,基建需求拉动工程机械行业景气度回升。2 月销售各类挖掘机21450 台,同比下降12.4%,其中国内11492 台,同比下降32.6%;出口9958 台,同比增长34%。同时,中国小松挖机开工小时数76.4,同比增长61.2%,大幅转正。持续重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械;持续推荐杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力、中铁工业。

  【锂电设备】预计2023 年新能源汽车销量及渗透率维持高增长,看好海外市场增速,重视锂电设备估值修复机会。欧洲2035 年将停售燃油车半岛体育,新能源车渗透率预期继续提升,海外动力电池扩产进程加速,国际化布局领先的锂电设备企业优先受益。如全球锂电设备龙头先导智能已获得ACC、大众、Northvolt 订单,海外收入占比持续提升,有望充分受益于海外电动化提速。推荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星半岛体育、利元亨、杭可科技、联赢激光、先惠技术、威唐工业、百利科技;最新关注:瀚川智能。

  【光伏设备】光伏HJT 产业化有望加速;铜电镀产业化进程开启,聚焦新技术、新转型的光伏设备龙头。硅料供应逐渐充足,催生各环节开工率、扩产需求将提升,CPIA预计2023 年国内光伏新增装机95-120GW。我们预计2023 年光伏HJT 产业化有望提速、TOPCon 进入扩产放量大年,电镀铜、半岛体育钙钛矿新技术将加速研发落地,催生设备迭代需求;设备端重点看好电池+组件设备环节,关注铜电镀+钙钛矿新技术产业化进程,首选具平台化能力龙头。推荐晶盛机电、迈为股份、罗博特科、金辰股份、上机数控、奥特维、捷佳伟创、英杰电气、帝尔激光、高测股份、汉钟精机、亚玛顿等。

  【半导体设备】半导体产业政策预期强化,中美科技脱钩设备及零部件国产化提速。

  3 月2 日国务院副总理刘鹤在京调研集成电路企业,强调发展集成电路产业必须发挥新型制优势,用好政府和市场两方面力量,并表示政府应当制定符合国情和新形势的集成电路产业政策。同时,国家大基金二期129 亿元入股长江存储释放积极信号,半导体产业或迎来新一轮政策刺激,建议关注两会后的相关政策。美日荷在全球半导设备处于垄断地位,而近期三国达成协议对中国芯片施加新的出口管制,我国半导体产业从去A 变为去A+去J,推荐美日荷垄断环节及国产化率低的设备环节。持续推荐北方华创、芯源微、拓荆科技、微导纳米、华峰测控、晶盛机电、罗博特科、英杰电气、聚光科技;关注中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技等。

  【工业气体】预计国内工业气体市场空间近2000 亿元,海外三大可比公司5000-10000亿元市值;关注电子特气国产替代。2023 年2 月稀有气体氙气、氪气、氖气出厂价分别为19.5w、2500、500 元/立方,氙气、氪气价格企稳。重点推荐杭氧股份、侨源股份、凯美特气、华特气体,关注陕鼓动力、金宏气体、硅烷科技、福斯达。

  【风电设备】海外政策持续加码,关注海上风电进程。国家能源局将出台《深远海海上风电管理办法》,可再生能源替代行动方案加快推进。2022 年海上风电新增吊装容量516 万千瓦,看好国产替代、海上风电、风电出海环节。推荐新强联、亚星锚链、中际联合、运达股份、日月股份、五洲新春,关注东方电缆、海力风电、明阳智能等。

  【机器人】十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,全方位支持机器人行业发展,类比“新能源+”,战略意义重大。3 月1 日工信部表示,新兴产业是引领未来发展的新支柱新赛道,将聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域,不断丰富和拓展新的应用场景。扩大国家制造业创新中心在新兴产业领域的建设布局。实施“机器人+”应用行动,推动物联网产业规模化、集约化发展。人口负增长背景下,机器人行业有望快速发展。通用设备板块有望受制造业复苏,重点推荐双环传动、半岛体育绿的谐波、埃斯顿;关注汇川技术、科德数控、海天精工、创世纪、国盛智科、纽威数控、凯尔达。

  【检验检测】《质量强国建设纲要》提出,到2025 年质量基础设施更加现代高效。质量基础设施管理体制机制更加健全、布局更加合理,计量、标准、认证认可、检验检测等实现更高水平协同发展,建成若干国家级质量标准实验室等目标,打造一批高效实用的质量基础设施集成服务基地。推荐华测检测;持续关注广电计量、安车检测、国检集团、苏试试验。

  【消费升级/海外出口】中央经济工作会议明确了2023 年的5 项重点工作任务,其中,着力扩大国内需求放在五大任务之首。中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》,后疫情时代消费有望逐步复苏。美国12 月消费者价格指数(CPI)环比下降0.1%,同比上涨6.5%,能源价格显著下降导致物价走低,美国通胀数据连续第六个月出现下降。重点推荐乐惠国际、春风动力、浙江鼎力、巨星科技、永创智能。

  【培育钻石】印度1-12 月进、出口额累计同比增长32%、50%,进口端:2022 年12月印度培育钻石毛坯进口额1.11 亿美元,同比下降16%,环比11 月提升44%;进口额渗透率6.8%(环比增1.3pct);1-12 月印度培育钻石毛坯累计进口额14.7 亿美元,同比增长32%。出口端:12 月印度培育钻石裸钻出口额1.02 亿美元,同比下降1%,出口额渗透率7.5%(环比11 月下滑0.3pct)。1-12 月印度培育钻石裸钻出口额累计17.2 亿美元,同比增长50%。PaulZimnisky 预计2022 年全球培育钻石珠宝市场规模120 亿美元,同比增长38%。推荐中兵红箭、中国黄金、四方达、力量钻石、国机精工,关注沃尔德。

  【油气装备】国内汽、柴油价格提高,油气装备景气度提升。自2023 年2 月3 日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高210 元和200 元。关注中密控股、中海油服等。

  风险提示:1)基建及地产投资低于预期风险;2)原材料价格大幅波动风险;3)中美贸易摩擦加剧风险;4)新冠疫情扩散超预期影响制造业资本开支复苏的风险。