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挖机主机厂的春天“姗姗来迟”?旺季将至配件厂“春江水暖鸭先知”行业观察 

发布时间:2023-03-21

  今年2月挖机行业销量21450台,同比下降12%,较1月降幅有所收窄。财联社记者与产业链人士沟通获悉,从上游排产反馈情况看,由于主机厂备货旺季,需求增加,3月工程机械核心零部件订单开始上升,排产明显复苏。受益于基建项目拉动,部分非挖为主的工程机械厂商,今年前两月新订单率先起量。3-4月是挖机销售旺季,行业需求有望迎来全面复苏。

  “目前公司订单挺满的,一直在保供。”财联社记者以投资者身份从艾迪精密(603638.SH)证券部获悉,“主机厂给我们下订单,我们才会进行排产,现在主机厂的订单量在逐渐增加,公司处于满产状态,在加班加点的生产,一般是两班倒。”

  艾迪精密主要产品之一液压破碎锤主要用于与挖掘机配套作业。对于来自下游主机厂订单开始放量,上述人士认为,2月到3月份,各地一些能施工的项目都在开工,会带动相关机械产品的需求上升。主机厂给公司下订单一般会提前1-3个月,按不同产品周期不等。

  记者注意到,有跟踪产业链研究人士表示,恒立液压(601100.SH)3月油缸排产同比增加12%,泵阀增速超过100%。财联社记者从该公司证券部人士处获悉,目前公司整体提升有20%-30%。油缸、泵阀放量主要来自下游工程机械需求提升,与此前基数较低也有一定关系。

  恒立液压产品体系涵盖各类核心液压部件, 第一大核心业务仍为挖机油缸。据了解,主机厂一般会提前1个月左右向该上游配件厂下单备货。恒立液压相关人士认为,近期来自半岛体育下游订单增加,也有主机厂博弈旺季加大备货的因素,后续持续性仍有待观察。

  近日,中国工程机械工业协会披露的数据显示,2023年2月挖机行业销量21450台,同比下降12%。其中,国内市场销量11492台,同比下滑33%,降幅收窄。单月出口销量9958台,同比增长34%,2月国内外总销量同环比均向上。

  相对于上游配件厂订单回暖,下游主机厂暂未见明显起色。有主机厂向财联社记者反馈,目前排产和订单没有明显变化。因为今年1月份是春节,去年2月份是春节,所以同比数据有所改善,但从1-2月份合计数据看,并没有好转。协会数据显示,2023年1-2月,共销售挖掘机31893台,同比下降20.4%。

  产业数据服务平台“我的钢铁”数据显示,2023年2月,全国各地共开工15381个项目,环比增长32.2%,包含基础设施、产业项目等多种类别。湖南一家从事工程造价评估的相关负责人对财联社记者表示,随着国内基建项目开工率提升,能明显感受到,特别是央企和地方重点工程项目对外招标在提速,最近公司中标了几个大单,春节后自己一直在忙于对接参与评估造价项目的竞标。

  财联社记者注意到,随着今年多个高铁、地铁、公路等重大项目密集开工,对掘进机、吊车等工程机械的需求量增加,已有非挖主业的上市公司收获了更多的订单。铁建重工(688425.SH)是国内掘进机装备龙头,下游基本为国内外各类新半岛体育老基建。公司刚披露了2023年1-2月份新签合同/中标情况,公司隧道掘进机、特种专业设备、轨道交通设备分别同比增95.18%、8.99%、4.47%。

  掘进机订单率先放量是今年基建投资力度加大的一个“缩影”。财联社记者从公司相关人士获悉,公司近期接到的订单数量增加,而且据客户反映,近期工程单位生产节奏加快,对机械设备的需求更加紧迫,因此公司订单的交付周期也应客户要求大大缩短。公司生产工作加班加点,每个月的生产任务较去年大幅增长。

  而多家挖机主机厂反馈称,不同机械产品与下游的关联度是有区别的。国内需求确有改善,最近部分产品订单周期有所缩短,但对于未来持续性仍难以判断。对于今年3、4月份旺季是否能实现销售复苏,徐工机械(000425.SZ)证券部人士表示:“那要再看看,对今年总体的预期还是比较谨慎的。”

  柳工(000528.SZ)官微透露,今年2月以来,柳工在海外大型挖掘机市场取得持续性突破,发运量同比增长500%。公司证券部人半岛体育士对记者表示,产品主要发往东南亚、俄语区、亚太、非洲等地区,大多运用在矿山项目。今年海外市场开拓情况确实挺好的,之前大家预期出口可能没这么好,但从这两个月的数据看下来,实际上是不错的。

  出口看市场份额增量,内需看触底复苏。国家统计局发布数据显示,2月份,制造业采购经理指数(PMI)为52.6%,比上月上升2.5个百分点。春节后各行业开工率大幅回升,推动2月份制造业和非制造业PMI指数在扩张区间继续大幅上行。